发行方式包括公开发行和 非公开定向发行。

总计为15亿美元债券。

阳光城之变，2018年发生了什么？

本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。

2019年，公司总体发展思路：聚焦主业，通过强化运营，向管理要效益。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 2 月 28 日面向机构投资者网下发行。

公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上 述无异议函规定的有效期内，办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

增持股票均价5.42元/股。

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次融资不构成关联交易。