万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）2020 年付息债权登记日为 2020 年 2 月 25 日。

凡在 2020 年 2 月 25 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2020 年 2 月 25 日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年面向合格投资者公开发 行住房租赁专项公司债券（第一期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916 号文” 核准发行。本期债券将于 2020 年 2 月 26 日支付 2019 年 2 月 26 日至 2020 年 2 月 25 日期间 的利息。

根据公司《万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项 公司债券（第一期）募集说明书》、《万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发 行住房租赁专项公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项 公布如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公 司债券（第一期）

2. 品种、期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权。债券利率在其存续期的前3年内固定不变，如发行人行使调整票面利率选 择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期 后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票 面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券发行规模为20亿元。

3. 债券简称：19万科01 4. 债券代码：112844 5. 债券利率：票面利率为3.65%，在本期债券存续期的前3年内固定不变

6. 债券形式：实名制记账式公司债券。

7. 票面金额：人民币100元

8. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付

9. 起息日：2019年2月26日 10. 付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的2月26日。如投资者行使回售 选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的2月26日。（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）

11. 兑付日：本期债券的兑付日为2024年2月26日。如投资者行使回售选择权，则回售 部分债券的兑付日为2022年2月26日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交 易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

12. 担保情况：本期债券采用无担保形式发行

13. 信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA， 本期债券的信用等级为AAA 14. 上市时间和地点：本期债券于2019年3月12日在深圳证券交易所上市交易

15. 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

16. 本期债券下一付息期票面利率：3.65%

17. 本期债券下一付息期起息日：2020年2月26日