荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟发行 境外公司债券及相关事宜授权的议案》。为进一步改善债务结构、拓 宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本,结合目前债券市场和公 司资金需求情况，公司或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过 10 亿美元（含 10 亿美元）境外公司债券（以下简称“本次发行”）。

本次发行的方案及相关事项如下：

一、本次发行的发行方案

1.发行主体 本次发行主体为本公司或其境外下属公司。

2.发行规模 本次发行的公司债券规模不超过 10 亿美元（含 10 亿美元），或 等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。

3.发行方式及发行对象 本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方 式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。

4.挂牌方式 本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及 挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确 2 定。

5.债券品种及期限 本次债券发行期限不超过 5 年（包含 5 年），可以为单一期限品 种，也可以是多种期限的混合品种。

6.募集资金用途 本次债券的募集资金拟用于公司境内及海外项目投资，偿还现有 债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海 外资金需求前提下可择机回流境内。

7.增信措施 若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务 本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证 担保。

8.决议有效期 本次债券发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。