为拓宽南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“本公司”）的融资 渠道，同时促进本公司与上游企业的协同发展，公司拟与光大证券股份有限公司（“光 大证券”）、兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）开展供应链应付账款资产支 持票据业务，光大证券、兴业银行作为主承销商，由发行载体管理机构及发起机构 设立“南国置业供应链资产支持票据信托”（本项目采取储架发行形式，具体发行 载体管理机构和发起机构以发行时最终确定的主体为准，具体信托名称以各期资产 支持票据信托成立时的名称为准，以下简称“本次信托”或“信托”）。

公司于 2019 年 5 月 23 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于开 展供应链应付账款资产支持票据信托的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关情况公告 如下： 一、本次信托基本情况 1、发行方案：特定商业保理公司通过商业保理服务受让债权人对本公司下属公 司（以下简称“债务人”）提供货物买卖或境内工程承包/分包或勘察设计监理工程 服务等基础交易而对本公司及下属公司享有的特定未到期应收账款债权，并将此特 定的应收账款债权作为基础资产，由发行载体管理机构设立本次信托并以本次信托 所募集的资金从特定商业保理公司处购买基础资产。

信托设立后，发行载体管理机 构将对信托进行管理，以基础资产产生的现金流向资产支持票据持有人支付本金和 收益。本公司作为共同债务人出具《付款确认书》，确认入池资产真实、合法、有 效，如本公司下属公司未能在入池资产到期日足额偿还应付账款，本公司将对尚未 偿还的应付账款承担共同付款责任，并在入池资产到期日前(含该日)向信托清偿完 毕，不以任何理由(包括但不限于商业纠纷)抗辩，直至入池应付账款获得全部清偿， 承担应付账款到期无条件清偿应付款的义务。

2、基础资产：特定商业保理公司在信托设立日转让给发行载体管理机构的、向 债权人提供保理服务而自债权人处受让的、对本公司及下属公司到期支付基础交易 项下应付账款的请求权及支付滞纳金、违约金、损害赔偿金的请求权，以及基于该 等请求权而享有的全部附属担保权益（如有）。（以实际发行产品时确定的基础资 产定义为准）。

3、发行额度：本次资产支持票据拟注册总金额为人民币 20 亿元。

4、发行期限：本次信托存续期限预计为不超过 365 天，具体期限将根据基础资 产情况和市场情况由本公司与相关方协商最终确定。

5、票据分层：拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持 票据。

6、发行对象：优先级资产支持票据向符合条件的合格投资者发售；次级资产支 持票据由本公司或本公司指定机构认购。

7、发行利率：优先级资产支持票据的发行利率将通过簿记建档方式确定，优先 级资产支持票据支付固定利率。次级资产支持票据无票面利率，本次信托终止时的 剩余资产由次级资产支持票据持有人享有。

8、决议的有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产 支持票据信托的注册发行及存续有效期内持续有效。 本次信托尚需取得中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出 具的《接受注册通知书》，以及信托设立后需根据相关规定和相关监管机构的要求 进行备案。