华夏幸福基业股份有限公司为进一步拓宽公司融资渠 道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规 范性文件的规定，经公司第六届董事会第六十四次会议审议通过，公司拟向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票 据。

具体方案如下： 本次中期票据的发行方案

1. 发行人：华夏幸福基业股份有限公司

2. 注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），可分期 发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为 准。

3. 债券期限：不超过7年（含7年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混 合品种，具体将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4. 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

5. 募集资金用途：扣除发行费用后拟用于偿还借款及补充流动资金等符合中国 银行间市场交易商协会要求的用途。

6. 发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效 期内一次性或分期发行。

7. 赎回条款和回售条款：本次发行中期票据是否设计赎回条款或回售条款及相 关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。

8. 发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 2 除外）。

9. 决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议 在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

10. 担保方式：无。

本次中期票据的发行已经公司第六届董事会第六十四次会议审批通过，尚需 通过公司 2019 年第四次临时股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获 准发行注册后实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的 发行情况。