金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）（以下简 称“本期债券”）将于2019年3月19日支付2018年3月19日至2019年3月18日期间（以 下简称“本年度”）的利息。根据《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券 （第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1．债券名称：金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品 种一）

2．债券简称及代码：18金地01（143520） 3．发行人：金地（集团）股份有限公司。

4. 发行规模：人民币30亿元

5．债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权

6．债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2016]1622号”文核 准发行

7. 债券形式：实名记账式公司债券

8. 债券利率：票面利率为5.68%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的 第3年末，公司可选择上调票面利率。存续期后2年票面利率为本期债券存续期内 前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变

9．还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券利息支付将按照债券登记机 构的有关规定来统计债券持有人名单，具体事项按照债券登记机构的相关规定办 理

10．发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的 第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年度 付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变

11．投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上 调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为 继续持有本期债券并接受上述调整

12．起息日：2018 年 3 月 19 日

13．付息日：2019 年至 2023 年间每年的 3 月 19 日为上一计息年度的付息 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款 项不另计息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

14．兑付日：2023 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择 3 权，则回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）

15．信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本 次债券的信用等级为 AAA

16．担保情况：本期债券无担保

17．上市时间和地点：本期债券于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所上市 交易。

18．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案 按照《金地（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）票面利率公 告》，本期债券票面利率为 5.68%。每手“18 金地 01”面值 1,000 元派发利息为 56.80 元（含税）。