保利地产全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd 发行5亿美元债券


2018-09-13 10:05:02 来源:房企观察网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司(以下简称“恒利置业”)通过其境 外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息债券。

债券票面利率 4.75%,债券收益率为 5 年期美国国债收益率 T 加上 220 个基点,每 100 美元债券发行价格 98.823 美元。债券起息日为 2018 年 9 月 17 日,到期日为 2023 年 9 月 17 日,每半年付息一次。

债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业 为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主要用于置换境外债务。 标准普尔公司、穆迪投资者服务有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给 予公司“BBB”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级,评级展望为稳定,并分别给予 债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”的评级。



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