华夏幸福:境外债券已发行5.1亿美元


2018-09-04 07:29:24 来源:房企观察网

由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

2018年9月3日,公司境外间接全资子公司CFLD 依据 美国证券法S条例,在上述2018年8月1日发行完成的2亿美元高级无抵押定息债券的 基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1.1亿美元的高级无抵 押定息债券。

本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担 保,票面利率为9%,平价发行,2021年7月31日到期。本次债券将在新加坡交易所上 市,使用与上述2亿美元高级无抵押定息债券相同的债券代码XS1860402954。

截至本 公告日,本次备案登记的境外债券已发行5.1亿美元。

本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产 业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。