泰禾集团发行境外债券1亿美元 三年期 年息7.875%


2018-05-16 09:11:20 来源:房企观察网

2018年5月14日,泰禾集团境外发行人在境外完成1亿美元债券的定价,相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。本次发行为代码为XS1725031105 的债券的增发。

5月15日,泰禾集团股份有限公司发布公告称,泰禾集团(香港)有限公司通过新注册成立的子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券1亿美元,期限为3年,票面年息7.875%。

公告显示,泰禾集团已于2017年7月27日召开股东大会,同意公司全资子Tahoe Group Global (Co.,) Limited 在境外公开发行美元债券募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

而在2018年1月17日泰禾集团已完成4.25亿美元债券的发行,包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券(债券代码 XS1725031105),以及发行规模2.25亿美元,期限为5年的债券券(债券代码 XS1750991744),并于2018年3月6日完成债券的增发,增发额度为2.3亿美元。

2018年5月14日,泰禾集团境外发行人在境外完成1亿美元债券的定价,相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。本次发行为代码为XS1725031105 的债券的增发。

 

公告显示,该债券获穆迪B3的评级,获惠誉B-评级,担保人主体获穆迪B2评级,惠誉B级评级。



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