建业地产:澄清有关证券之交换要约及同意征求


2023-04-14 08:35:26 来源:房企观察网

本公司将鼓励尚未提交交换票据的合资格持有人尽快根据交换要约提交交换票据。

澄清有关以下证券之交换要约及╱或同意徵求债券描述未偿本金金额ISIN╱通用代码最低接纳金额
于2023年到期的7.25%优先票据

(「2019年4月票据」)300,000,000美元XS1984473071/198447307 270,000,000美元

于2023年到期的7.9%优先票据

(「2019年11月票据」)197,300,000美元XS2076398184/207639818 177,570,000美元

于2023年到期的7.65%优先票据

(「2020年6月票据」)400,000,000美元XS2189387520/218938752 360,000,000美元

兹提述本公司日期为2023年4月3日的公告(「该公告」)及日期为2023年4月3日的交换要约及同意徵求备忘录(「交换要约及同意徵求备忘录」),内容有关交换要约及同意徵求。本公告所用词彙具有该公告以及交换要约及同意徵求备忘录所赋予之相同涵义。

本公司谨此强调,为确保公平对待建议新票据持有人,鑑于根据交换要约(待其完成后)将予发行的建议新票据到期日较2020年1月票据、2020年8月票据、2020年11月票据及2021年1月票据迟,故其已于各系列新票据的建议条款项下纳入一项规定,令本公司须于2020年1月票据、2020年8月票据、2020年11月票据及2021年1月票据项下的若干还款事件后60日内,(a)就有关新票据进行公开公佈的现金要约收购或(b)按比例赎回有关新票据。有关进一步资料,合资格持有人应参阅交换要约及同意徵求备忘录「2025年4月票据说明」、「2025年8月票据说明」及「2025年11月票据说明」章节项下的「票据偿还事件时强制赎回」条文。

本公司认为,建议新票据的还款条款(包括有关计划提早偿还新票据的「于指定日期强制赎回」条文及上文所述的「票据还款事件时强制赎回」条文)将为参与交换要约的合资格持有人提供公平待遇和保障。本公司将鼓励尚未提交交换票据的合资格持有人尽快根据交换要约提交交换票据。

本公告并非要约购买、招揽要约购买,或招揽要约出售交换票据或同意票据。要约仅可根据交换要约及同意徵求备忘录以及同意徵求声明的条款作出。



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