兹提述越秀地产股份有限公司（「本公司」）日期为二○二三年二月九日、二○二三年二月十六日、二〇二三年二月十七日及二〇二三年二月二十一日的公告（统称「该等公告」），内容有关广州市城市建设开发有限公司（「发行人」，本公司拥有95%的附属公司）申请公开发行本金总额最高为人民币9,400,000,000元的公司债券（「公司债券」），并于二○二三年二月二十一日发行本金总额为人民币1,900,000,000元的二○二三年第一期公司债券。除非文义另有所指，本公告所用词彙与该等公告中所界定的词彙具有相同涵义。

董事会欣然宣佈，第二期公司债券（「二○二三年第二期公司债券」）的发行规模为不超过人民币1,500,000,000元。二○二三年第二期公司债券将分为两个品种：(i)五年期固定票面利率的公司债券（「品种一债券」），而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末：(a)发行人有权赎回品种一债券；及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券；及(ii)七年期固定票面利率的公司债券（「品种二债券」），而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：(a)发行人有权赎回品种二债券；及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。

二○二三年第二期公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的「AAA」信用评级。发行人将于簿记建档后釐定品种一债券及品种二债券的票面利率。发行二○二三年第二期公司债券的所得款项将用于偿还发行人先前发行的公司债券的本金额。有关发行二○二三年第二期公司债券的进一步资料于上海证券交易所网站刊载。

由于二○二三年第二期公司债券发行可能或可能不会进行，本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司证券时务请谨慎行事。