为进一步优化公司融资结构、拓宽公司融资渠道，结合公司发 展需求，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元 （含本数）中期票据。

具体如下： 一、中期票据发行概况

1、注册发行规模及安排：注册规模不超过 20 亿元（含）人民 币，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载 明的额度为准，可在获得中国银行间市场交易商协会注册后，以一 次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式根据 公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、发行期限：不超过 5 年（含 5 年），具体将根据公司的资金 需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行利率及确定方式：本次发行中期票据的票面利率及其支 付方式由公司与主承销商根据市场情况确定。本次注册和发行的中 期票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门 有关规定确定。

4、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化 及公司自身需求在银行间债券市场择机发行。

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。

6、募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行中期票据的募集 资金拟用于项目建设、购回或偿还发行人及发行人子公司境外美元 债券、补充流动资金等法律法规允许的用途。

7、发行方式：由公司聘请的金融机构承销发行。

8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议批 准后，相关决议在本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。