越秀地产:广州市城市建设完成发行19亿元公司债券
2023-02-22 08:39:58 来源:房企观察网
品种一发行规模7亿元,品种一票面利率为3.15%;品种二发行规模12亿元,品种二票面利率为3.50%。
越秀地产发布公告称,广州市城市建设开发有限公司完成发行19亿元公司债券。
据悉,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕3259 号”文同意注册,广州市城市建设开发有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 94亿元公司债券。
根据《广州市城市建设开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,广州市城市建设开发有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过19亿元(含19亿元),本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
本期债券发行工作已于2023年2月21日结束,品种一发行规模7亿元,品种一票面利率为3.15%;品种二发行规模12亿元,品种二票面利率为3.50%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购,发行人不存在应披露未披露的重大事项。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购7,000万元,报价及程序符合相关法律法规的规定。