万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第二十五次会 议的通知于 2023 年 2 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方 式参与本次会议，公司于 2023 年 2 月 10 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程 A+H》 （以下简称“《公司章程》”）的规定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办 法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现 行非公开发行政策和发行条件的各项规定，具备非公开发行股票的条件。

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定对象。发行对象 范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公 司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 150.00 亿元（含本数）扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目的轻重缓急等情况， 调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司 自筹解决。 为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募 集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募 集资金到位后按照相关规定程序予以置换。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。