大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民 币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079 号文 注册。根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）发行公告》，大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行 规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

其中品种一债券期限为 5 年，在第 3 个计息 年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为 5 年。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据 本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期 债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 19 日，本期债券的 发行工作已于 2022 年 12 月 19 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债 券品种一最终发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 4.27%；品种二发行规模全 部回拨至品种一。

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 15 亿元。最终网下实际发行数量为 15 亿元，占本期债券发行规模的 100%。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联 方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等 各项有关要求。