根据《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发行人调整票面利 率选择权，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决 定在深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）（品种二）（以下简称“本期债券”、“本期债券品种二”）存续期的第 5 年末 调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。根据募集说明书约定，发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以 及调整幅度的公告。 为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告 如下：

一、本期债券条款解释的说明 深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）（品种二）于 2018 年 1 月 18 日完成发行（以下简称“18 侨城 02”）。根据《深 圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募 集说明书》约定，18 侨城 02 设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如 下： “发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券第 3 个计息年度付息 日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。

公司有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券后2年的票 面利率，公司将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于 是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 债券利率及确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，品种 一票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可选择调整 票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年利率加公司调整的基 点，在存续期后 2 年固定不变；品种二票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在 存续期的第 5 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债 券存续期前 5 年利率加公司调整的基点，在存续期后 2 年固定不变。” 公司认为募集说明书中“公司调整的基点”可以为正向调整或负向调整，即 发行人可选择上调或下调票面利率。

二、本期债券票面利率拟调整意向 ，本期债券在存续期内前 5 年（2018 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 18 日）的票 面利率为 5.70%，在本期债券存续期的第 5 年末，根据当前市场环境，发行人拟 下调本期债券的票面利率，下调后的票面利率在本期债券后 2 年（2023 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 18 日）保持不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

公司认为下调本期债券票面利率的情况符合募集说明书中对于“发行人调整 票面利率选择权”的约定。 投资人如有异议，可联系发行人及本期债券受托管理人沟通反馈。