兹提述本公司日期为2022年9月30日及2022年10月19日关于现有票据交换要约的公告（「该公告」）。本公告所用词彙与该公告所用者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，于2022年10月20日，交换要约的所有先决条件已得到满足，交换要约已经完成。于2022年10月20日交换要约结算后，本金总额为132,216,000美元的现有票据已被註销，而本公司已发行本金总额为118,994,400美元（根据交换要约的条款进行四捨五入调整）的新票据。本公司已向在交换要约中有效接受及交换的现有票据持有人按照每1,000美元现有票据本金支付100美元现金本金作为票据预付本金，连同5美元现金作为票据奖励金以及截至但不包括结算日的应计但未付利息。

余下现有票据

本公司已成功落实交换要约，使得其债务期限得以延长，同时避免因新票据项下任何现有票据欠款而出现若干违约事件。

本公司谨此向余下现有票据的持有人重申，包括本公司在内的中国房企所面临的资金流动性压力仍然相当严峻。交换要约旨在减轻本公司现金流的压力并管理本公司的风险敞口，进而改善本集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。本公司认为，交换要约符合其所有利益相关方的最佳利益，亦为其于即将到期的情况下可向现有票据持有人提出的最佳选项。

于交换要约完成后，现有票据的未偿还本金额将为37,184,000美元。基于目前情况，本公司预期自身无法根据余下现有票据的条款适时于到期时还款。现有票据的任何该等潜在不付款均不构成新票据项下的违约事件，亦不会对本集团造成任何重大不利影响。关于在交换要约完成后余下的现有票据，本公司将继续与该等持有人沟通。本公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与本公司联络（地址为香港中环皇后大道中99号中环中心51楼5103室），务求就其现有票据达成双方同意的安排。

股东、现有票据持有人及潜在投资者于买卖本公司证券或现有票据时务请审慎行事。