保利置业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）欣然宣布於2022年3月8日，申万宏源-保利置业-武汉保利广场资产支持专项计划（「资产支持专项计划」）已正式设立。

根据资产支持专项计划，本公司一间於中华人民共和国（「中国」）注册成立的全资附属公司保利置业集团有限公司（「保利置业（上海）」）向中国合资格投资者发行商业地产抵押贷款支持证券（「商业地产支持证券」）。

申万宏源证券有限公司为资产支持专项计划的管理人，资产支持专项计划发行总规模为人民币10.1亿元，包括两个层级，10亿元人民币优先级和0.1亿元人民币次级，并将於上海证券交易所完成挂牌：

1. 优先级 － 发行规模为10亿元人民币商业地产支持证券，已获独立评级机构给予「AAA」债项评级，年期为3+3+3+3年，票息率为3.27%（「优先级」）；及2. 次级 － 发行规模为0.1亿元人民币商业地产支持证券，年期为3+3+3+3年，次级为保利置业（上海）自持，不设票息，不向市场公开发售（「次级」）。发行商业地产支持证券所得款项将用作本集团一般营运资金用途。董事会认为发行商业地产支持证券有助於优化本集团的融资结构，并将财务成本保持在合理水平。

优先级的债项评级仅供参考。有关评级并不构成购买、出售或持有本公司任何证券的建议。