兹提述禹洲集团控股有限公司（「本公司」）2022年2月3日关於於2022年1月31日启动的交换要约的海外监管公告（「公告」）。本公告所用词汇与该公告所用者具有相同涵义。

本公司欣然宣布已成功获得绝大多数旧票据持有人的支持。通过公司与相关票据持有人不懈努力地积极沟通，公司自一月份以来的债务管理工作取得了一系列成功，有效地延长了占旧票据本金总额95%以上的旧票据的期限，在合理的时间范围内缓解了流动资金的压力。

交换要约於2022年2月18日伦敦时间下午4点截止。截至交换截止日期，62,260,000美元的旧票据（包括46,190,000美元的2022票据和16,070,000美元的2022票据II）已根据交换要约有效参与了交换。鉴於旧票据持有人的积极踊跃参与，本公司已决定接受所有有效参与了交换的旧票据。截至本公告发布之日，公司已完成额外新票据的交割，亦向其旧票据已被接受的合格持有人支付了交换代价。

此外，在启动交换要约之前，公司与一位2022票据持有人达成协议，根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额为16,212,000美元的2022票据。与该持有人的交换也已完成。得益於交换要约、与该持有人的交换以及本公司在联交所发布的公告中所述的2022年1月21日完成的交换要约，本公司已延长本金总额为555,684,000美元的旧票据的到期日，相当於於2022年1月12日启动的交换要约之前存续的旧票据本金总额的约95.47%。

截至本公告发布之日，为交换旧票据而发行的新票据的本金总额为527,899,800美元。本公司再次对持有人的慷慨支持和其对本公司管理层的信任表示最深切的感谢。本公司正在并将继续与债权人，包括某些短期债务的债权人，积极沟通，争取以友好方式达成共识并解决本公司的流动性问题。关於在交换要约完成後仍存续的旧票据，尽管本次交换要约已完成，若任何持有人希望按照与交换要约相同的条款将旧票据交换成新票据，公司鼓励这些持有人与公司联系。同时，本公司将继续优先考虑稳定其业务，以保持其合约销售和现金收入。公司亦在此感谢交易商经理人中银国际亚洲有限公司及海通国际证券有限公司、公司法律顾问年利达律师事务所、交易商经理人法律顾问世达律师事务所，以及其他相关专业人士的堪称典范的专业精神和不懈努力。

一般事项，本公告并非要约购买、招揽要约购买，或招揽要约出售现有票据。仅可根据交换要约备忘录之条款作出要约。

股东、现有票据持有人及潜在投资者於买卖本公司证券或现有票据时务请审慎行事。若作出或接纳交换要约会违反任何司法权区法律，则不得向有关司法权区持有人作出交换要约，亦将不得接纳自有关持有人的现有票据。倘本公司知悉於任何司法权区作出交换要约会违反适用法律，本公司可能会亦可能不会（由本公司全权酌情）努力遵守任何有关法律。倘於本公司作出有关努力（如有）之後仍无法遵守任何有关法律，将不会向居住

在有关司法权区的任何持有人作出交换要约。

前瞻性陈述，本公告内之前瞻性陈述包括有关交换要约之陈述，乃基於有关本公司及其行业的目前预期、假设、估计及预测。该等陈述并非未来表现之保证，本公司的实际经营业绩、财务状况及流动性以及本公司经营行业的发展，可能与本公告内前瞻性陈述所作出或暗示的出现重大差异。未来事件及结果涉及风险、不确定因素及假设，故难以预测。可引致上述差异的重要因素包括但不限於与本公司业务相关的中国行业竞争环境及监管环境转变、本

公司及其附属公司之业务及财务状况之变动，以及中国整体经济趋势转变。