国瑞置业:2024年到期的14.25厘优先票据的交换要约已取得必要同意
2022-02-22 08:45:19 来源:房企观察网
新票据於新交所的上市日期预期为二零二二年二月二十五日或前後
本公司欣然宣布,截至本公告日期,315,159,000美元的现有票据(占发行在外现有票据的97.35%)已根据交换要约及同意徵求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)。鉴於合资格持有人的强力支持,本公司谨此宣布决定接纳所有於紧接本公告日期前收到的指示及有效交出的现有票据。截至同一日,持有现有票据本金总额1,815,000美元的合资格持有人已根据同意徵求提交仅同意指示。因此,本公司已收到有效交出对超过最低接纳金额的现有票据以及就建议修订所须的必要同意。
於交换要约及同意徵求的条件达成或获豁免的前提下,本公司预期将於二零二二年二月二十三日或前後根据交换要约及同意徵求发行334,790,000美元的新票据,其将於二零二四年八月二十三日或前後到期,除非根据其条款提前赎回。新票据於新交所的上市日期预期为二零二二年二月二十五日或前後。
此外,由於已取得必要同意,於交换要约及同意徵求的条件达成或获豁免的前提下,本公司计划於二零二二年二月二十三日或前後签立补充契约,以使建议修订生效。自签立补充契约及向已有效交出其现有票据的合资格持有人支付交换及同意代价起及之後,现有票据的各现时及未来持有人将受经补充契约修订的现有票据契约的条款所约束。