兹提述绿城中国控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，「本集团」）日期为2019年1月25日、2019年1月26日、2019年2月8日公告，内容有关本公司的全资附属公司冠诚控股有限公司（「发行人」）发行于2022年可赎回的高级永久资本证券（「系列一证券」），本金总额为400,000,000美元。

兹提述本公司日期为2019年1月29日、2019年2月8日公告，内容有关发行人发行于2022年可赎回的高级永久资本证券（「系列二证券」，与系列一证券合称「2019证券」），本金总额为100,000,000美元。

2019证券于2019年2月11日于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市。于本公告日期，系列一证券尚未偿付的本金额为400,000,000美元，系列二证券尚未偿付的本金额为100,000,000美元。

根据由发行人、本公司作为保证人和德意志信託（香港）有限公司作为受託人（「系列一证券受託人」）所订立的日期为2019年2月8日的信託契据（「系列一证券信託契据」）项下成立的管理系列一证券的条款和条件（「系列一证券条件」），本公司谨此宣佈，发行人决意行使其选择权于2022年2月8日（「系列一证券赎回日期」）赎回全部系列一证券（「系列一证券赎回」），赎回价格（「系列一证券赎回价」）等于以下两者之和：(a)系列一证券未偿本金额；和(b)截至系列一证券赎回日期所产生的分派（如系列一证券条件和系列一证券信託契据项下定义）款项（包括任何累计但尚未支付的分派款项及任何额外分派金额（如系列一证券条件和系列一证券信託契据项下定义）。

根据由发行人、本公司作为保证人和德意志信託（香港）有限公司作为受託人（「系列二证券受託人」，与系列一证券受託人合称「受託人」）所订立的日期为2019年2月8日的信託契据（「系列二证券信託契据」）项下成立的管理系列二证券的条款和条件（「系列二证券条件」），本公司谨此宣佈，发行人决意行使其选择权于2022年2月8日（「系列二证券赎回日期」，与系列一证券赎回日期合称「赎回日期」）赎回全部系列二证券（「系列二证券赎回」，与系列一证券赎回合称「本次赎回」），赎回价格（「系列二证券赎回价」，与系列一证券赎回价合称「赎回价」）等于以下两者之和：(a)系列二证券未偿本金额；和(b)截至系列二证券赎回日期所产生的分派（如系列二证券条件和系列二证券託管契据项下定义）款项（包括任何累计但尚未支付的分派款项及任何额外分派金额（如系列二证券条件和系列二证券信託契据项下定义）。

发行人已向系列一证券持有人（「系列一证券持有人」）、系列一证券受託人、系列二证券持有人（「系列二证券持有人」）及系列二证券受託人发送通知，知会受託人，各系列2019证券将于赎回日期按各自赎回价悉数赎回。

于赎回日期赎回所有2019证券后，所有2019证券将予以註销。本次赎回完成后，将再无已发行尚未偿付的2019证券。