禹洲集团发行2023年到期2亿美元9.95%绿色优先票据
2021-08-27 15:56:52 来源:房企观察网
拟将所得款项主要用於其将於一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
董事会欣然宣布,於2021年8月27日,本公司(连同附属公司担保人)与海通国际、中银国际及滙丰银行订立购买协议,内容有关票据发行。
票据发行的所得款项总额将为200,000,000美元。本公司拟将所得款项主要用於其将於一年内到期的现有中长期境外债务再融资。票据乃发行为本集团绿色债券框架项下之「绿色债券」。根据绿色债券框架,本集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则,於未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用於具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。本公司或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配票据发行的所得款项用途。
本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已获来自联交所的票据上市的资格确认。票据於联交所上市并不视为本公司或票据价值的指标