金地集团境外子公司金地永隆投资发行4.8亿美元债券
2021-08-16 08:55:17 来源:房企观察网
有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道
2021 年 8 月 12 日,金地永隆投资有限公司完成 4.8 亿美元面值高级无抵押 固定利率债券的发行,债券将在香港联合交易所上市。
基本情况如下: 1、发行人:金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)
2、担保方:公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司(Famous Commercial 金地(集团)股份有限公司 科 学 筑 家 Limited)为有关债务本息提供无条件不可撤销担保
3、发行规模:4.8 亿美元
4、发行价格:99.862%
5、债券发行/交割日:2021 年 8 月 12 日
6、债券到期日:2024 年 8 月 12 日
7、债券利率:票面利率为 4.95%,每半年付息一次
8、债券评级:Ba3(穆迪)
9、绿色金融认证:顺应国家有关“碳达峰”、“碳中和”的大政方针和产业 政策,公司申请并获得香港品质保证局(HKQAA) 绿色金融认证,有助于展示、 提升公司在环境、社会、公司治理等方面可持续发展的形象,吸引高质量多元化 国际投资者群体。
本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为 建立境外市场良好形象打下基础,符合公司发展战略。