本公司、附属公司担保人与初步买家於二零二一年七月二十一日於交易时段後签订有关额外发行於二零二三年到期的37,500,000美元6.8%优先票据的认购协议。额外票据将由附属公司担保人担保。额外票据将不可转换为本公司股份。

本公司根据证券法S规例仅在美国境外要约发售额外票据。额外票据及附属公司担保并无且将不会根据证券法或任何其他地区的证券法进行登记。额外票据将不会向香港公众人士或本公司任何关连人士要约发售。

发行额外票据所得款项总额估计约为37,709,551美元（ 相等於约292,377,231港元 ），扣除发行 相 关 的 包 销 折 扣 及 佣 金 以 及 其 他 估 计 应 付 开 支 後 ， 本 集 团 拟 将 其 用 作 现 有 债 务 再 融资。

原有票据已於新交所上市及挂牌。额外票据在新交所上市及挂牌已接获新交所的原则上批准。原则上批准、额外票据於新交所正式名单上挂牌（ 倘获准 ），及额外票据於新交所上市及挂牌均不应视作本公司、附属公司担保人、或本公司任何其他附属公司或关联公司、额外票据或附属公司担保的价值指标。新交所对本公布所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的准确性概不承担任何责任。