经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支後，发行票据的估计所得款项净额约为316,300,000美元。本集团拟根据本集团的绿色融资框架将所得款项净额用於偿还本公司及╱或其附属公司於一年内到期的现有中长期外间债务。

有关本集团的资料及所得款项用途本集团为一家大型房地产开发商，在中国主要经济区取得领先地位，包括北京区域、环渤海区域、华东区域、华南区域、华中区域及华西区域。本集团主营业务包括住宅开发、不动产开发运营、客户服务、产品营造，非主营业务包括房地产金融、物流地产、数据地产、养老服务等。

经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支後，发行票据的估计所得款项净额约为316,300,000美元。本集团拟根据本集团的绿色融资框架将所得款项净额用於偿还本公司及╱或其附属公司於一年内到期的现有中长期外间债务。

上市及评级本公司将向联交所申请批准票据以仅向专业投资者（定义见联交所证券上市规则第37章）

发行债务证券的形式上市及买卖。本公司已接获联交所有关票据符合上市资格的确认。

票据於联交所上市不应被视为发行人、本公司或票据之商业价值或信用质量的指标。

预期票据将会获穆迪、惠誉及中诚信亚太分别评为「Baa3」、「BBB-」及「BBBg+」。给予票据的信贷评级并非购买、持有或出售票据的建议。概不保证该等评级在有关期间内保持有效，或相关评级机构将来不会修订该等评级。本公司获穆迪、惠誉及中诚信亚太分别评为「Baa3」、「BBB-」及「BBBg+」。