於二零二一年一月二十六日，本公司及附属公司担保人与初始买家订立购买协议，内容有关票据发行。

本公司拟根据本公司的绿色债券框架动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。本公司或会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额的用途。

本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。票据获接纳於联交所上市并不视为本公司或票据价值的指标。

董事会欣然宣布，於二零二一年一月二十六日，本公司连同附属公司担保人与初始买家订立购买协议，内容有关票据发行。

购买协议日期：二零二一年一月二十六日购买协议订约方(a) 本公司；(b) 附属公司担保人；及(c) 初始买家。

初始买家已获委任为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。德意志银行新加坡分行亦是票据发行的独家绿色结构顾问。经董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，初始买家（正荣证券有限公司除外，其为本公司的全资附属公司）各自为本公司的独立第三方，并非本公司的关连人士。

票据及附属公司担保并无亦不会根据证券法或任何州的证券法律登记。票据及附属公司担保将由初始买家仅於美国境外遵照证券法S规例提呈发售及出售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或基於毋须遵守证券法登记规定的交易，否则不得在美国提呈发售或出售。票据及附属公司担保不会向香港公众人士提呈发售。

票据的主要条款下文概述票据及契约的若干条文。此概要不应视作完整并须参考契约、票据、附属公司担保及合营附属公司担保（如有）的条文，以确保其完整性。

提呈发售的票据待若干完成条件达成後，本公司将发行本金总额为300,000,000美元的票据。除非根据相关条款提前赎回，否则票据将於二零二六年八月四日到期。

发售价票据发售价将为票据本金额的100%。

利息及利息支付日期票据将自二零二一年二月四日（包括该日）起按年息6.7%计息，自二零二一年八月四日起须於每年二月四日及八月四日每半年期末支付。

票据的地位票据(1)是本公司的一般责任；(2)较明确次於票据受偿权利的本公司任何现有及未来责任有优先受偿权；(3)至少在受偿权利方面与现有票据及本公司所有其他无抵押及非後偿债项处於同等地位（惟根据适用法律受该等无抵押及非後偿债项的任何优先权所限）；(4)由附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）提供优先担保，惟受若干限制所限；(5)实际次於本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）的有抵押责任（如有），惟以充当有关抵押品的资产价值为限；及(6)

实际次於票据项下并无提供担保的本公司附属公司的所有现有及未来责任。