董事会欣然宣布，於2021年1月21日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与联席全球协调人及联席账簿管理人就发行总计11亿美元的优先票据订立购买协议，其中包括2024年到期的6亿美元5.95%优先票据及2026年到期的5亿美元6.50%优先票据。

於2021年1月21日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与滙丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行（国际）、中信建投国际、花旗、瑞信及国泰君安国际就发行总计11亿美元的优先票据订立购买协议，其中包括2024年到期的6亿美元5.95%优先票据（2024年4月票据）及2026年到期的5亿美元6.50%优先票据（2026年1月票据）。

票据已申请於新加坡证交所上市及报价。新加坡证交所对本公告所作出的任何声明、所发表的任何意见或所载的任何报告的准确性概不负责。票据获原则性批准於新加坡证交所正式名单上市及报价并不视为本公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人（如有）或其各自联营公司（如有）、及票据、上市发售、附属公司担保或合营附属公司担保（如有）的价值指标。本公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

票据的主要条款发售的票据在若干完成条件获达成後，本公司将发行：(1) 本金总额为6亿美元的2024年4月票据；除非根据2024年4月票据的条款提前赎回，否则票据将於2024年4月26日到期；及(2) 本金总额为5亿美元的2026年1月票据；除非根据2026年1月票据的条款提前赎回，否则票据将於2026年1月26日到期。

发行价年4月票据的发行价将为本金额的99.968%；及年1月票据的发行价将为本金额的100%。

利息年4月票据将自2021年1月26日（包括该日）起按年利率5.95%计息，首个利息支付日为2021年10月26日，支付於2021年1月26日（包括该日）至2021年10月26日（不包括该日）期间的利息。此後，利息将每半年支付一次，即於每年4月26日及10月26日支付；及年1月票据将自2021年1月26日（包括该日）起按年利率6.50%计息，利息将由2021年7月26日起，每半年支付一次，即於每年1月26日及7月26日支付。

票据的获偿次序票据属於本公司的一般责任，将由附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）提供优先担保，并由抵押品予以抵押，在若干情况下可予以解除。

票据：(1)比本公司目前和将来、且受偿次序表明排在票据之後的所有责任享有优先受偿权；(2)至少与现时享有同等权益有抵押债务及本公司其他所有无抵押、非後偿负债享有同等的受偿权（惟根据适用法律该等无抵押、非後偿负债有任何优先权则另当别论）；(3)偿付次序实际排在本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人（如有）的其他有抵押责任（如有）之後，惟以作为有关抵押的资产价值为限（抵押品除外）；及(4)偿付次序实际排在本公司其他没有为票据提供担保的附属公司目前和将来所有责任之後。