中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）为拓宽融资渠道， 盘活我司存量资产，拟开展供应链金融资产证券化业务，现将相关事 宜公告如下：

方案概况 ：1、计划管理人/销售推广机构：中国国际金融股份有限公司、华 融证券股份有限公司作为备选计划管理人，每一期专项计划管理人以 该期专项计划交易文件项下明确记载的计划管理人为准；

2、原始权益人/资产服务机构：深圳前海联捷商业保理有限公司 （以下简称“保理公司”）；

3、债务人/买方：负有清偿应收账款义务的法人或其他组织，即 中交地产下属项目公司或关联公司；

4、融资人/债权人/供应商：与原始权益人签订应收账款转让合 同并将其在基础合同项下的应收账款转让予原始权益人办理保理业 2 务的法人或其他组织；

5、共同债务人：中交地产股份有限公司；

6、差额支付承诺人：中交房地产集团有限公司

7、基础合同/基础交易合同：系指融资人与债务人签订的应收账 款转让合同项下的标的合同，融资人基于该合同对债务人享有现有的 或未来的应收账款债权，并将其转让予联捷保理获取保理融资，包括 但不限于施工(总承包)合同、安装合同、采购合同、服务/劳务合同 等合同及/或其补充协议等。

8、发行规模：专项计划采取申请储架额度分期发行方式，发行 总额不超过 40 亿元，预计每期规模不超过 20 亿元，以各期专项计划 实际成立时的公告为准；

9、发行期限：各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起 24 月内发行完毕，每期专项计划预计存续期限不超过一年；

10、产品分层：设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券。 其中，优先级资产支持证券由法律规定的合格投资者认购，次级资产 支持证券由中交地产股份有限公司或其指定第三方全部认购。

11、证券挂牌交易场所：深圳证券交易所；

12、决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 本次储架发行资产支持专项计划额度下最后一期专项计划完成清算 之日；

12、授权事项：授权公司法定代表人或授权代表根据公司实际业 务开展需要和市场发行情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、发行规模、发行期限、资产支持证券产品分层、各档资产支 持证券产品占比、产品期限、资产支持证券预期收益率等发行方案涉 及的具体要素以及签署、修改所有必要的法律文件；授权期限为股东 大会审议通过之日至专项计划结束之日。