董事会欣然宣佈，本公司拟仅向专业投资者进行债券的国际发售。截至本公告日期，债券的条款及条件（包括其本金额、利率及到期日）尚未釐定。

预计债券将以上海银行股份有限公司北京分行拟出具的不可撤销担保信用证作担保。建议债券发行的完成取决于市况及投资者兴趣。上银国际、中金公司及众和证券（以英文首字母顺序排序）作为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人且海通国际作为有关建议债券发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。待建议债券发行的条款及条件确定后，本公司、上银国际、中金公司、众和证券及海通国际预期将就建议债券发行订立认购协议。

债券及担保信用证并未或将不会根据证券法或任何其他司法权区的证券法登记，且除非获豁免，或在不受证券法登记规定规限的交易中，否则债券不得在美国境内提呈发售或出售。因此，债券根据美国证券法S规例于美国境外提呈发售及出售。本公司将不会向香港公众或本公司任何关连人士提呈发售债券。

建议债券发行的理由

董事相信由于建议债券发行能促使本集团提升进入国际资本市场的能力并改进其资本架构，建议债券发行将使本集团受益。本公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用于偿还本集团现有的有息债务。

本公司将适时刊发有关建议债券发行的进一步公告。