2022 年 3 月 30 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在境外发行美元债券的议案》， 同意公司在境外发行美元债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超过 3 亿美 元或等值货币，本次发行的募集资金将用于偿还公司及子公司的有息负债；并审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事 宜的议案》，为保证公司本次发行的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。该事项尚须提请股 东大会审议批准。

现将相关事宜公告如下： 本次发行的发行方案概况如下： （一）发行人 本次发行的发行人为红星美凯龙家居集团股份有限公司。 （二）发行对象 本次发行的发行对象为符合认购条件的境外机构投资者。 （三）发行规模 本次发行的发行规模为不超过 3 亿美元或等值货币，可一次发行或分期发 行。具体发行规模授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人员根据公司资金 需求和发行时市场情况在上述范围内确定。 （四）债券期限及类型 本次发行的债券期限预计不超过 5 年期（含 5 年期），可分次发行，具体发 行的债券期限授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人员根据公司资金需求 红星美凯龙家居集团股份有限公司和发行时市场情况在上述范围内确定。债券类型为 S 规则高级无抵押美元债券。 （五）票面利率 授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人员与承销商视市场情况协商确 定。 （六）利息支付 本次发行采用固定利率，每半年付息一次，到期一次性还本。

本次发行事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议，并向国家发展和改革委员会备案后实施。