新湖中宝股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“新 湖中宝”）公开发行不超过人民币 75 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕310 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，其中新湖中宝股份有限公司 2019 年公开发 行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。

本期债券分为 2 个品种，品种一期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面 利率选择权和债券持有人回售选择权；本期债券品种二为 3 年期，附第 1 年末、 第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券引入品 种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申 购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。 本期债券品种一债券简称为“19 新湖 03”，债券代码为 163017；品种二债 券简称为“19 新湖 04”，债券代码为 163018。

二、本期债券发行规模不超过 20 亿元，每张面值人民币 100 元，发行数量 不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国证监会核准发行之日 起 24 个月内发行完毕。

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格 机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公 众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经联合信用评级有限公司评定，本期债券评级为 AA+，主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定；本期债券上市前，发行人合并口径截至 2019 年 6 月 30 日未经审计的净资产（含少数股东权益）为人民币 3,549,855.03 万元，发行人合 并财务报表资产负债率为 75.77%，母公司资产负债率为 64.38%；本期债券上市 3 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 38.89 亿元（2016-2018 年 度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本 期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司 财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保 证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券 无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期 债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

六、增信措施：本期债券为无担保债券。

七、本期债券品种一的票面利率询价区间为 6.9%-7.5%，本期债券品种二的 票面利率询价区间为 6.3%-6.9%，本期债券最终票面利率将根据簿记建档结果确 定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 19 日（T-1 日）向网下投资者进行利率 询价，并根据利率询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将 于 2019 年 11 月 20 日（T 日）在上海证券交易所网站（以下简称“上交所”） （http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

八、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开立的合格 A 股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券 期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》规定的合格机构投资者中的机构投资者询价配售。网下申购由发行人与主承 销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相 关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 4 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十一、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进 行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪 评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经 营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告， 以动态地反映本期债券的信用状况。

十二、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手 （100,000 张，1,000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。主承 销商另有规定的除外。 投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意 压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。