基于双方共同的优良品牌、品质追求和开发理念，为更好地发挥 新湖在长三角丰富优质的资源储备和融创高效的运营管理能力，双方 拟在项目开拓、联合开发、营销体系、物业管理、供应链金融等领域 展开全面合作，实现共赢。公司及新湖地产与融创地产签署了《合作 2 / 13 协议书》，协议具体内容如下：

交易概述：

1、本公司向融创地产转让瓯瓴实业 90.1%的股权（简称“目标 股权 1”）及其对应的平阳隆恒置业有限公司（简称“隆恒公司”）、 南通启仁置业有限公司（简称“启仁公司”）的 100%权益；分步实施 并最终完成转让玛宝公司 90.1%的股权（简称“目标股权 2”）；平价 转让本公司对上述公司的全部债权（简称“目标债权”）。

2、本次交易的交易价款为 6,704,702,708 元，其中目标股权 1 交易价款为 500,000,000 元，目标股权 2 交易价款为 377,702,708 元， 目标债权交易价款为 5,827,000,000 元。

3、公司第十届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯 方式召开。公司应参加签字表决董事七名，实际参加签字表决的董事 七名。与会董事经认真审议，通过了《关于与融创房地产集团有限公 司签署合作协议书的议案》

交易标的基本情况

（一）目标股权 1 的基本情况

1、瓯瓴实业系本公司的全资附属公司，由新湖中宝和新湖地产 分别持股 85%、15%，注册地：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 1101-15 室；注册资本：5000 万元；法定代表人：林俊波；公 4 / 13 司类型：其他有限责任公司；经营范围：工程项目管理服务，房地产 开发经营，园区建设运营管理服务。 瓯瓴实业于 2019 年 7 月成为隆恒公司和启仁公司 100%股东，除 此之外无其他对外投资。

2、隆恒公司系瓯瓴实业全资子公司，注册地：平阳县鳌江镇兴 鳌东路 8 号；注册资本：1,000.00 万元；法定代表人：邵敏；公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围： 房地产开发经营：室内外建筑装饰工程设计、施工。 隆恒公司持有温州平阳县西湾围涂区块 15 个地块，合计占地面 积 65.68 万平方米，计容总建筑面积 154.87 万平方米,土地用途主要 为住宅等。

3、启仁公司系本瓯瓴实业全资子公司，注册地：启东市圆陀角 旅游度假区圆陀角大道；注册资本：5,000.00 万元；法定代表人： 洪忠祥；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 经营范围：房地产开发经营，自由房屋租赁服务，工程勘察设计，房 屋拆除服务，土石方工程、室内装修装潢工程施工，物业管理，酒店 类企业管理服务。 启仁公司持有启东市圆陀角度假区 4 个地块，合计占地面积 30.74 万平方米，可售住宅计容建筑面积 52.14 万平方米,土地用途 为住宅。

（二）目标股权 2 的基本情况

玛宝公司系新湖地产全资子公司，由新湖地产持股 100%，注册 5 / 13 地：广中路 40 号 C-12 室；注册资本：20000 万元；法定代表人：洪 忠祥；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，销售 建筑、装潢材料。 玛宝公司持有上海市虹口区青云路 167 弄地块，项目规划占地面 积 2.36 万平方米，计容总建筑面积约 7 万平方米,土地用途主要为住 宅等。

本次交易系基于双方共同的优良品牌、品质追求和开发理念，为 更好地发挥新湖在长三角丰富优质的资源储备和融创高效的运营管 理能力而实施的合作，有利于整合双方优质资源，实现互利共赢。

本 次交易有利于加快公司现有项目开发进度，加速资产周转，优化公司 资产负债水平，实现更加稳健高效优质的发展。 公司本次交易产生收益约 5 亿元, 该数据未考虑最终税费情况 且未经审计，敬请投资者注意。 本次交易不需提交公司股东大会审议。