合景泰富拟发行美元优先票据 作若干债项再融资


2017-09-18 11:36:49 来源:观点地产网

合景泰富目前已受到香港联交所的确认书,确认票据具有上市资格。合景泰富表示,未来拟将发行票据所得款项净额用于若干债项再融资,但或会因应市况变化而调整计划。

9月18日,合景泰富地产控股有限公司公告称,拟发行一笔面向国际发售的美元定息优先票据。但目前票据的本金额、利率、付款日期等其他条款及条件均未厘定。

合景泰富称,票据一经落实,将与花旗环球市场有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司、渣打银行、附属公司担保人订立购买协议,并于美国境外以离岸交易的方式向非美籍人士提呈发售。

另悉,合景泰富目前已受到香港联交所的确认书,确认票据具有上市资格。合景泰富表示,未来拟将发行票据所得款项净额用于若干债项再融资,但或会因应市况变化而调整计划。

根据观点地产新媒体报道,此前合景泰富年内已提请发行三笔合计7.5亿美元的优先票据,期限均于2022年到期,年利率均为6%。

此外,2月28日有报道指出,合景泰富已经启动26.5亿港元等值(合计约3.42亿美元)四年期可转让定期贷款,并已进入有限银团组建阶段。



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