华夏幸福近日发行完成两笔美元债券发行
2018-12-14 08:39:17 来源:房企观察网
截至本公告日,公司本次备案登记的境外债券已累计发行11.7亿美元。
司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.依据美国 证券法S条例,于近日发行完成两笔美元债券,具体情况如下:
1、2018年12月12日,在2017年发行的债券代码为XS1729851490的高级无抵 押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发5000 万美元的高级无抵押定息债券。该笔债券均由公司提供无条件及不可撤销的跨境 连带责任保证担保,票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。本次债券将在新加 坡交易所上市,债券代码为XS1729851490
2、2018年12月13日,在2018年发行的债券代码为XS1860402954的高级无抵 押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发7000 万美元的高级无抵押定息债券。该笔债券均由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。票面利率为9%,2021年7月31日到期。
本次债券将在新加坡 交易所上市,债券代码为XS1860402954。 截至本公告日,公司本次备案登记的境外债券已累计发行11.7亿美元。
本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司 产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。