中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟发行非 公开定向债务融资工具的议案》，为满足资金需求，优化债务结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等 法律法规和规范性文件，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向债务融资工具”） 本次发行非公开定向债务融资工具事项尚需提交公司股东大会 审议，并经中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中 国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

发行方案 1、发行规模：不超过 40 亿元（含）人民币。 2、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场定向发行。 3、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有限期间择机 分期发行。 4、融资期限：3+2 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 5、资金用途：全部用于项目建设。 6、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。 7、决议有效期：本次发行定向债务融资工具决议的有效期为自 股东大会审议通过之日起 24 个月。 8、担保安排：本次定向债务融资工具由中交房地产集团有限公 司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司可根据债券市 场情况及公司实际融资计划安排，在定向债务融资工具启动发行时， 决定是否增加担保。

本次发行非公开定向债务融资工具事项有助于增加公司资金流 动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响， 不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。