祥生控股:拟发行2亿美元票据 按年利率12厘计息
2021-08-13 07:39:34 来源:房企观察网
除非已根据票据条款提前赎回,否则票据将於二零二三年八月十八日到期
票据的主要条款以下为票据及契约若干条文的概要。本概要不应视作完整及须参考契约、票据、附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)提供的担保的条文,以确保其完整性。
提呈发售的票据待若干完成条件达成後,本公司将於二零二一年八月十八日发行本金总额为200,000,000美元的票据。除非已根据票据条款提前赎回,否则票据将於二零二三年八月十八日到期。
发售价票据的发售价将为票据本金额的99.139%。
利息票据将自二零二一年八月十八日(包括该日)起按年利率12厘计息,须每半年支付一次,即於二零二二年二月十八日起每年的二月十八日及八月一十八日支付。
票据的地位票据为(1)本公司的一般债务;(2)较本公司任何明示为偿付权利後偿於票据的现有及未来债务享有优先的偿付权利;(3)至少享有与本公司所有其他无抵押、非後偿债务同等的偿付权利(惟须受有关无抵押及非後偿债务根据适用法律的任何优先权所规限);(4)由附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)按优先基准提供担保,惟须受若干限制所规限;(5)就作为票据担保物的资产价值而言,实际後偿於本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)的有抵押债务;及(6)实际後偿於非担保人附属公司(定义见契约)的附属公司的所有现有及未来债务。