深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过《关 于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠 道、优化融资结构、满足资金需求，公司之控股子公司宝湾物流控股 有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元的中期票据。

中期票据发行方案主要内容:

1．发行主体：宝湾物流控股有限公司

2．发行规模：不超过人民币 15 亿元，发行人将根据市场环境和 实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

3．发行期限：不超过 5 年，具体发行期限将根据公司的资金需 求及市场情况确定。

4．发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档 的结果最终确定。

5．发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止的购买者除外）。

6．资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款、项 目投资建设及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

7．担保安排：本次注册发行的中期票据不设担保。