我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向 公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）非公开 发行 A 股股票，发行数量不超过 228,013,029 股，拟募集资金不超过 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。针 对本次非公开发行事项，公司与太和先机于 2021 年 3 月 22 日签署了《附条件生 效的非公开发行股票认购协议》，该事项涉及关联交易。

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<我爱我家控股集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非 公开发行股票认购协议>的议案》等与本次非公开发行相关的议案，公司独立董 事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。同时，在第十届董事会第八次 会议对本次非公开发行涉及的关联交易议案进行表决时，关联董事已回避表决。 本次非公开发行股票的相关议案在提交股东大会审议时，关联股东将对相关议案 回避表决。

本次非公开发行尚需经本公司股东大会审议通过，并经获得中国证券监督 管理委员会（下称“中国证监会”）核准后方可实施。本次非公开发行能否取得 上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

本次交易的目的和对公司的影响 ，自 2000 年来，本公司一直深耕于房地产经纪行业。随着全国房产市场进入 存量房时代,房产经纪企业向头部聚拢趋势愈发显著，平台化特征也越来越明显。

截止目前，公司房地产经纪业务进驻全国 28 个重点一、二线城市。近年来，公 司着力发展新加盟业务，截至 2020 年底，全国的加盟门店数量已突破 1000 家。 未来三年，将逐步形成以直营体系为基础，加盟体系为增量，有节奏的扩大业务 版图。同时，通过新的业务模式，业务版图的扩大，实现门店规模增长，市占率 提升，销售业绩提高，进而实现企业经营利润的增长。同时，公司自 2019 年正 式提出“数字爱家”战略，旨在通过互联网、大数据、云计算、人工智能、移动 互联等先进技术，全面实现业务线上化、数字化、智能化，目前已初见成效。

公司本次募集资金投资项目围绕主营业务展开，部分募集资金将用于公司数 字化系统升级建设，有助于公司加速数字化转型进程。部分募集资金将用于直营 及加盟门店的规模扩张，一方面将通过直营业务外延扩张，强化直营业务覆盖率， 实现门店规模的快速扩张，发挥房客匹配区域的联动优势；另一方面将充分发挥 直营业务资源和品牌号召力，开展直营合伙、特许加盟等业务模式外延整合产业 优质资源，实现门店规模扩张，进而推动各产业链的效益提升，实现企业整体效 益的高速增长，增强公司的抗风险能力，巩固公司核心竞争力和行业地位。实现 公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。 本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制权的变化。