兹提述国瑞置业有限公司（於开曼群岛以「Glory Land Company Limited（国瑞置业有限公司）」的名称注册成立）（「本公司」）日期为二零二一年一月十二日及二零二一年一月十八日内容均有关交换要约及同意徵求的公告（「该等公告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与该等公告所赋予者具有相同涵义。

交换要约及同意徵求已於二零二一年一月二十日下午四时正（伦敦时间）届满。本公司谨此宣布，截至经延长届满期限，300,600,000美元的现有票据（占尚未偿还现有票据本金总额约66.80%）已根据交换要约及同意徵求有效交出以进行交换（及被视为已对建议修订作出同意）并获接纳。截至同一期限，持有现有票据本金总额32,550,000美元（占尚未偿还现有票据本金总额约7.23%）的合资格持有人已根据同意徵求提交仅同意指示。交付同意的现有票据总额为333,150,000美元，相当於尚未偿还本金总额约74.03%。因此，本公司宣布其已收到就建议修订所须的必要同意。

於交换要约及同意徵求的条件达成或获豁免的前提下，本公司预期将於二零二一年一月二十五日或前後根据交换要约及同意徵求发行323,745,000美元的新票据，其将於二零二四年一月二十五日或前後到期，除非根据其条款提前赎回。

此外，由於已取得必要同意，於交换要约及同意徵求的条件达成或获豁免的前提下，本公司计划於二零二一年一月二十五日或前後签立补充契约，以使建议修订生效。自签立补充契约及向已有效交出其现有票据的合资格持有人支付交换及同意代价起及之後，现有票据的各现时及未来持有人将受经补充契约修订的现有票据契约的条款所约束。

本公司将於任何有关定价（如有）後就同步新票据发行的定价条款作出进一步公告，或如本公司决定不进行同步新票据发行（或其任何部分），则其将於作出该决定後在实际可行情况下尽快公布该决定。倘涉及任何或全部额外新票据的同步新票据发行未能完成，则除交换要约及同意徵求备忘录所载者外，新票据的相关定价条款亦将於确认有关额外新票据的同步新票据发行将不会完成後於实际可行情况下尽快公布。

所有与交换要约及同意徵求有关的文件及材料将在符合资格情况下可於交换及同意网站浏览。

重要提示－交换要约及同意徵求仅适用於属非美国籍人士（定义见S规例）及身处美国境外之投资者，而美国籍人士（定义见S规例）、代表美国籍人士或为其利益行事之人士及身处美国境内之人士不获准在交换要约及同意徵求中提交现有票据。

本公告并非要约购买、招揽要约购买，或招揽要约出售现有票据或新票据。要约仅可根据交换要约及同意徵求备忘录之条款作出。股东、现有票据合资格持有人及潜在投资者须注意，交换要约及同意徵求须待交换要约及同意徵求备忘录所载以及该公告及本公告概述的交换要约及同意徵求之先决条件达成或获豁免後，方可完成。概不保证交换要约及同意徵求将会完成，且本公司保留有条件或无条件修订、撤回或终止交换要约及同意徵求的权利。本公司可全权酌情修订或豁免交换要约及同意徵求的若干先决条件（最低接纳金额除外）。由於交换要约及同意徵求可能会或不会进行，股东、现有票据持有人及潜在投资者在买卖本公司证券或现有票据时务请审慎行事。

本公告中的前瞻性陈述（其中包括有关交换要约、同意徵求及同步新票据发行的该等声明）乃基於目前预期作出。该等声明并非对未来事件或结果的保证。未来事件及结果涉及风险、不确定性及假设，且难以准确预测。实际事件及结果可能会因许多因素（包括现有票据的市场及价格的变化、本公司及其附属公司的业务及财务状况的变化、物业行业的发展，以及整体资本市场的变化）而与当中所载描述有重大差异。

若作出或接纳交换要约及同意徵求会违反任何司法权区法律，则不得向有关司法权区持有人作出交换要约及同意徵求（亦不得接纳自有关持有人或其代表交出的现有票据）。倘本公司知悉於任何司法权区作出交换要约及同意徵求或交付同意会违反适用法律，本公司可能会或不会（由本公司全权酌情）努力遵守任何有关法律。倘於作出有关努力後（如有）本公司仍无法遵守任何有关法律，则将不会向居住在有关司法权区的任何持有人作出交换要约及同意徵求（亦不会接纳自有关持有人或其代表交出的票据）。