华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开第七届董事会第 五次会议并于2020年7月28日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于下属公司拟 发行境外债券及公司为其提供担保的议案》，公司间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）拟在中国境外发行境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本 金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保（具体内容详见公司于 2020年7月11日发布的临2020-119、临2020-120及2020年7月29日发布的临2020-131号公告）。 2020年9月，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会办公 厅出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2020]596号）（具体内容详见公司于 2020年9月24日披露的临2020-162号公告）。

本次发行情况 2020年9月29日，公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行 3.3亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为2年，票面利率为8.75%。本次发行的债券由公 司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专 业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2020年9月29日，债券代码为XS2232030788。

截至本公告日，公司本次备案登记的境外债券已发行3.3亿美元。 三、本次发行对公司的影响 本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设， 并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。